Agenda
設定イメージ
活用シーン
・公開する相手をグループ分けしてユーザ毎に設定したい。
・レコードを共有する公開グループを設定してアクセス権を参照だけに設定したい。
設定方法
公開グループ設定
１．設定のクイック検索欄に「公開グループ」と入力して「公開グループ」をクリック。
２．「新規」をクリック。
３．表示ラベル、グループ名、対象を選択する。
検索欄では「ユーザ」、「ロール」、「ロール&下位ロール」、「公開グループ」を選択可能。それぞれ選択した後右の入力欄で検索して絞り込みも可能。真ん中の「追加」でグループに追加、「削除」でグループから削除をする。
４．「保存」をクリック。
５．追加したグループが表示されていれば完了。
共有グループ設定
６．設定のクイック検索欄に「共有設定」と入力して「共有設定」をクリック。
７．下にスクロールして共有ルール設定をしたいオブジェクトの「新規」をクリック。（今回は取引先共有ルールを設定する。）
８．「表示ラベル」、「ルール名」、「共有するレコード」、「共有先のユーザ」、「ユーザのアクセスレベル」を選択する。
９．「保存」をクリック。
１０．メール通知の確認メッセージが表示されるが、「OK」をクリック。
１１．追加したルールが表示されれば完了。
