Agenda
設定イメージ
活用シーン
・お客様にメールを送信した際にその内容をレコード毎に自動的に紐づけたい。
設定方法
メール to salesforceの有効化
１．「設定」をクリック。
２．クイック検索欄に「メール to」と入力し、「メール to salesforce」をクリック。
３．「編集」をクリック。
４．有効のチェックを入れて「保存」をクリック。
※ユーザーのメールドメインがSPF、送信者ID、DomainKeysのプロトコルのいずれか1つをサポートしていれば「高度なメールセキュリティ設定」のチェックが入れられる。これが有効になっていればメール送信者のサーバの正当性を確認する。
５．社内に有効化したことをメールで通知できるがスキップも可能。通知する場合は「メールで通知する」、スキップする場合は「スキップ」をクリック。
メールの個人設定
６．ユーザー名をクリックして「私の設定」をクリック。
７．クイック検索欄に「私のメール」と入力して「私のメール to salesforce」をクリック。
８．メール to salesforceのアドレスが発行されるのでこれをBccに指定してメールを送信すればメール to salesforceが利用できる。
９．メールの関連付けを設定して「保存」をクリック。
