Agenda
活用シーン
・新入社員の入社に伴いSalesforceユーザを追加したい。
・退社済みの社員のSalesfoceユーザを無効化したい。(Salesforceのユーザは削除できない為、無効化が必要になる。)
設定方法
・ユーザの追加
1.設定のクイック検索欄に「ユーザ」と入力。
2.ユーザ>ユーザを選択。
3.「新規ユーザ」または「複数のユーザを追加」をクリック。(以降は「新規ユーザ」をクリックした場合を解説。)
4.一般情報を入力。赤い棒印がある項目は入力必須項目。
5.「保存」または「保存&新規」をクリック。
6.以下のように追加したユーザの詳細画面が表示されたら完了。
・ユーザの無効化
1.ユーザの追加設定と同様、設定のクイック検索欄に「ユーザ」と入力。
2.ユーザ>ユーザを選択。
3.「編集」をクリック。(今回は先程追加した「大技林」ユーザを編集。)
4.一般情報の「有効」のチェックを外す。その際、確認のメッセージが表示されるが、「OK」をクリックし、有効のチェックを外す。
5.「保存」をクリックして変更を保存する。
6.設定のユーザ>ユーザを選択して「有効」のチェックが外れていたら完了。