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設定後の挙動イメージ
リードの状況が取引開始済みになったら新規ToDoを作成する設定後のイメージ
設定方法
今回は、リードの状況が取引開始済みになったら新規ToDoを作成するワークフローを設定する。
新規ルールを作成
１．アプリケーション設定のクイック検索欄に「ワークフロー」と入力して「ワークフロールール」をクリック。
２．「次へ」をクリック。
３．「新規ルール」をクリック。
４．ワークフロールールで作成するかFlow Builderで作成するか選択。（今回はワークフロールールで作成。）
５．ワークフローを適用するオブジェクトをプルダウンで選択。（今回はリードを選択。）
６．「次へ」をクリック。
ルール名と条件を設定
７．ルール名とルール条件を設定する。（今回はリードの状況が「Closed - Converted」と一致することを条件とした。）
ワークフローアクションを設定
８．「編集」をクリック。
９．「ワークフローアクションの追加」をクリックしてプルダウンでアクションを選択。（今回は「新規ToDo」を選択。）
１０．今回は「新規ToDo」を選択したのでToDoの編集と詳細情報を入力。
※ここは選択したアクションによって異なる。
時間ベースのアクションを設定
今回は時間ベースのアクションは必要ないが、最低でも1つ定義が必要。
動作に影響がないように設定を行う。
１１．「タイムトリガの追加」をクリック。
１２．下画像のように設定すると最終更新日の1時間後にアクションが実行される。（今回は使用しないため意味はない。）
１３．「保存」をクリック。
１４．「完了」をクリック。（時間ベースのアクションを設定したい場合は「タイムトリガの追加」の上の「ワークフローアクションの追加」で設定できる。）
ワークフロールールの有効化
１５．「有効化」をクリック。
１６．プロセスの自動化設定を行う。デフォルトのワークフローユーザとメール承認の送信者、プロセスまたはフローのエラーメールの送信先は必須項目。
１７．「有効」のチェックボックスにチェックが入っていたら完了。
