取引先の持つ商談数を自動集計する方法

設定後のイメージ

取引先の商談数が算出されて表示されている（NegotiationsNumberの横の数字）

設定方法

1. 設定の「オブジェクトマネージャ」をクリックする。

2. 「取引先」をクリックする。
   
   

3. 「項目とリレーション」をクリックして「新規」をクリックしてカスタム項目を作成する。
   
   

4. データ型を「積み上げ集計」を選択して「次へ」をクリックする。
   
   

5. 項目の表示ラベルと項目名を入力して「次へ」をクリックする。
   
   

6. 集計対象オブジェクトに商談を選択して積み上げ種別を選択して「次へ」をクリックする。
   
   

7. プロファイル別の項目レベルセキュリティにチェックを入れて「次へ」をクリックする。
   
   

8. どのページレイアウトに作成したカスタム項目を入れるかをチェックで選択して「保存」をクリックして完了。