Salesforceのメールテンプレートの作成方法

活用シーン

・独自のメールテンプレートを使用して新規商談登録用メールを送信したい。
・ワークフロールールで使用する自動メール送信で、変数を使用したメールテンプレートを作成したい。

設定方法

1.アプリケーションおよび項目の検索欄で「メールテンプレート」と入力して「メールテンプレート」をクリック。


2.「新規メールテンプレート」をクリック。


3.情報とメッセージコンテンツを入力、選択して「保存」をクリック。画面右下の「差し込み項目」をクリックして変数を挿入できる。


下記画像の赤枠部分の項目は上記の「情報」の「関連エンティティ種別」で選択したものによって異なる。(今回は「商談」の中から商談名、商談ID、数量、確度を入力。)


4.作成したメールテンプレートの詳細画面が表示されたら完了。