Salesforceのレコードを関連情報と共にコピーする方法

関連情報ごとコピーできるオブジェクトは以下の二つ。今回は商談のレコードを関連情報ごとコピーする。
・商談
・キャンペーン

活用シーン

• 既に存在する商談に内容が似通った商談が発生したとき、関連情報ごとレコードをコピーしたい。
• 期待収益、種別、状況などが同じキャンペーンを行うとき、関連情報ごとレコードをコピーしたい。

設定方法

ページレイアウト編集

1. 設定の「オブジェクトマネージャ」をクリックする。
2. 商談かキャンペーンオブジェクトのコピーしたいオブジェクト名をクリックする。（今回は商談をクリックする。）
   
   
3. 「ページレイアウト」をクリックして使用しているページレイアウト名をクリックする。
   
   
4. 「モバイルおよびLightningのアクション」をクリックして「関連情報と共にコピー」をドラッグ&ドロップで「Experienceのアクション」の中に移動して「保存」をクリックする。
   
   

コピー

1. コピーしたい商談レコードの画面右上の▼をクリックすると「関連情報と共にコピー」が増えているので、クリックする。
   
   
2. コピーするレコードにチェックを入れて「次へ」をクリックする。
   
   
3. コピーするレコードの変更点を修正、または削除などして「保存」をクリックする。
   
   
4. 商談オブジェクトを確認するとコピーできていることが確認できる。