Salesforceの大規模商談アラートの設定方法

設定後のイメージ

500000円以上の金額、確度20%以上の商談が作成されたときにメールを送信する設定の例

設定方法

1. 設定のクイック検索欄に「大規模商談」と入力して「大規模商談アラート」をクリックする。

2. アラート名、しきい値を設定して「保存」をクリックする。（今回は500000円以上かつ確度20%以上の商談をトリガに設定した。）
   ※「有効」にチェックを入れないと設定が反映されない。
   
   

3. 保存が完了したら以下のような画面で確認できる。