商品の追加から商談に紐づけるまで

Agenda

活用シーン

・商品の種別や価格(通常価格とセール価格)を一括管理したい。
・どの商談とどの商品が紐づいているのか管理したい。

１．商品の追加
２．価格表の追加
３．価格表に追加した商品を紐づけ
４．商談から価格表を紐づけ
５．商談から商品の紐づけ

１．アプリケーションと項目の検索欄に「商品」と入力して「商品」をクリック。

２．画面右上の「新規」をクリック。

３．商品名を入力して「保存」をクリック。

１．アプリケーションと項目の検索欄に「価格表」と入力して「価格表」をクリック。

２．画面右上の「新規」をクリック。

３．価格表名を入力し、「有効」にチェックを入れて「保存」をクリック。
　　※ここで「有効」にチェックを入れないと商談と価格表の紐づけができない。

１．追加した価格表の関連タブをクリックして右上の「商品を追加」をクリック。

２．追加した商品にチェックボックスを入れて「次へ」をクリック。

３．数量を入力して「保存」をクリック。

１．商談の関連タブ内の商品の右の▼をクリックして「価格表の選択」をクリック。

２．プルダウンで追加した価格表を選択して「保存」をクリック。

１．商談の関連タブ内の商品の右の▼をクリックして「商品の追加」をクリック。

２．追加した商品にチェックを入れて「次へ」をクリック。

３．商談に商品が追加されていたら完了。