Salesforceのメモの設定方法

レコードの関連リストにメモを追加して共有したい。

設定後のイメージ

設定方法

メモの有効化

１．クイック検索欄に「メモ」と入力。
２．「メモの設定」をクリックし、「メモを有効化」のチェックボックスにチェックを入れる。
３．「保存」をクリック。

ページレイアウトの編集

１．設定のオブジェクトマネージャからメモ欄を追加したいレコードの名前を選択。（今回は「取引先」を選択。）

３．「ページレイアウト」を選択。

４．「関連リスト」のクイック検索欄に「メモ」と入力。

５．ドラッグ&ドロップで関連リストの任意の位置に「メモ」を追加する。

６．「適用」をクリック。