Salesforceで取引先名入力時の予測表示を有効化

設定後の挙動イメージ

前提

営業担当が取引先名を入力する際に、一部文字を入力すれば会社名が予測表示されるようにして、作業効率を向上させたい。という想定。

注意事項

会社名の予測表示は、米国に本拠地を置く企業のみである。
日本語の企業名の一部を入力してもほぼ予測表示されない。

設定方法

1. 設定のクイック検索欄に「取引先設定」と入力して「取引先設定」をクリックする。
2. 「編集」をクリックする。
   
   
3. 「自動化された取引先項目の有効化」のチェックを入れて「保存」をクリックする。