「商談」、「契約」オブジェクトにおいてはレコードごとに取引先責任者を設定できる。また、その取引先責任者のロールもレコードごとに設定できる。
挙動イメージ
設定方法
- 「商談」オブジェクトか「契約」（今回は「商談」オブジェクトのタブをクリック。）
- 取引先責任者の役割を追加したい商談名または契約名をクリックする。
- 関連タブの「取引先責任者の役割」の右の▼をクリックした後、「取引先責任者の役割を追加」をクリックする。
- 既に設定してある取引先責任者の名前を入力して選択する。
※「選択済みを表示」をクリックして選択済みの取引先責任者を確認できる。
- その商談における取引先責任者のロールを選択した後、「保存」をクリックする。
