Salesforceのケースのマージ設定方法

活用シーン

• 重複してしまったレコードを簡単にまとめたい。
• 同じ内容の問い合わせが見つかったので2つのケースをまとめたい。

設定方法

ケースマージの有効化

1. 設定のクイック検索欄に「マージ」と入力して「ケースマージ」をクリックする。
   
   

2. 「ケースをマージ」にチェックを入れて[マージ済み]ケース状況を選択して「保存」をクリックする。
   
   
   この段階でケースオブジェクトを確認すると「ケースをマージ」項目が追加されている。
   
   

3. マージしたいケースを2つ以上選択して「ケースをマージ」をクリックする。
   
   

4. マスタとなる項目にチェックを入れて「次へ」をクリックする。
   
   
5. マージの確認画面が表示されるので「マージ」をクリックする。
   
   
6. 完了したら下記のようなメッセージが表示される。
   
   
   マスタではない方のケースは[マージ済]の表示と共にクローズされる。
   
   
   マスタである方のケースは下記のようになる。