Agenda
挙動イメージ
活用シーン
・インサイドセールスからフィールドセールスにリードを引き継いでリードを商談化したい。
・商談化されたリードの商談、取引先、取引先責任者を設定したい。
設定方法
現在の状況を変更
１．アプリケーションと項目の検索欄に「リード」と入力し、「リード」を選択。
２．商談化したいリードをクリック。（今回の場合は「Papilio machaon」をクリック。）
３．リードの詳細画面が表示されるのでここで現在の状況を「取引開始済み」をクリックし、「取引開始済み状況を選択」をクリック。
４．取引先、取引先責任者、商談の名前を入力または選択して「取引の開始」をクリック。
５．「リードに移動」をクリック。
設定確認
６．リードに移動したら商談化したリード（以下「設定したリード」と記述）がなくなっていることを確認できる。
７．続いて設定したリードが商談に追加されているかを確認する。アプリケーションと項目の検索欄に「商談」と入力して「商談」をクリック。
８．設定したリードの商談名と取引先名、フェーズや完了予定日が確認できる。
９．次に取引先と取引先責任者に設定したリードが追加されているかを確認する。アプリケーションと項目の検索欄に「取引先」と入力して「取引先」をクリック。
１０．設定したリードの取引先名が追加されていることが確認できる。
１１．アプリケーションと項目の検索欄に「取引先責任者」と入力して「取引先責任者」をクリック。
１２．設定したリードの取引先名が追加されていることが確認できる。
