Agenda
活用シーン
例
・顧客レポートを自動エクスポートして作業漏れを無くしたい。
・レコード数に応じてレポートを自動エクスポートしたい。
設定方法
１．レポートの作成
以下を参考にSalesforceでレポートを作成する。
参考：Salesforceのレポートの作成方法
２．スケジューリングを設定
アプリケーションの検索欄で「レポート」と入力し、項目から「レポート」を選択。
画面右側の▽をクリックして、「登録」をクリック。
頻度、曜日、時間を選択。
受信者を選択。レポートが公開の場合は複数選択できるが非公開の場合は自身以外は選択できない。
▼レポートが公開の場合
▼レポートが非公開の場合
３．レポートの条件を設定
集計、演算子、値を選択。それぞれ意味は以下の通り。
集計：レポート内に表示されるレコード数。
演算子：不等号または文字列の一致不一致
値：レコード数と比較する値。
「保存」をクリック。