Salesforceの結合レポート設定方法

活用シーン

• 取引先と商談オブジェクトを１つのレポートで出力したい。

設定方法

1. タブから「レポート」をクリックする。

2. 「新規レポート」をクリックして新規レポートを作成する。
   
   

3. レポートタイプ名を選択して「レポートを開始」をクリックする。（今回は「取引先」を選択した。）
   
   

4. レポートビルダーが起動したら画面左上の「レポート ▼」をクリックして「結合レポート」をクリックして「適用」をクリックする。
   
   

5. 「ブロックを追加」をクリックして新しくレポートタイプを選択。（今回は「商談」を選択した。）
   
   

6. 「取引先」と「商談」が追加されていることが確認できる。「保存」をクリックする。
   
   

7. レポート名を入力して「保存」をクリックする。