Salesforceの見積テンプレートを作成する

Salesforceの見積書作成のテンプレートのカスタム方法

活用シーン

例
・見積書のテンプレートのカスタムを手軽に行いたい。
・見積書のテンプレートを複数作成して作業効率を改善したい。

設定方法

１．見積書の作成

以下を参考にSalesforceで見積書を作成する。
参考：Salesforceで見積書を作成する方法

２．ページレイアウトを編集

１．クイック検索欄に「テンプレート」と入力し、「見積テンプレート」を選択する。


２．新規のテンプレートを作成するのであれば「新規」、既存のテンプレートの編集を行う場合は「編集」をクリック。（以降は「新規」を選択した場合を解説。）


３．ベースとなる既存のテンプレートをプルダウンで選択し、テンプレートの名前を入力したら「保存」をクリック。


４．ドラッグ&ドロップで追加したい項目を「ヘッダー」、「内容」、「フッター」のいずれかに追加。
５．レイアウトをドラッグ&ドロップで変更。

６．「保存」をクリック。