活用シーン
- 組織に関係なく取引先ごとにチームを作成し、取引先情報を管理したい。
設定方法
取引先にチームを設定する方法を紹介します。
オブジェクトをExcelに一覧表示
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右上の歯車マークから設定ボタンクリックします。
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左側クリック検索に「取引先チーム」と入力してクリックし、「取引先チームの有効化」をクリックします。
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「取引先チームを有効にする」にチェックを入れて、保存ボタンをクリックします。
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ページレイアウトの選択でAccount(Marketing)Layoutのリストにチェックを入れて保存ボタンをクリックします。
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「取引先」で登録した取引先を確認すると、取引先チームが表示されています。
