Salesforceのレポートの作成方法

活用シーン


・商材ごとの売り上げ推移を知りたい。
・取引先ごとの売り上げ推移を知りたい。

設定方法

1.アプリケーションの検索欄で「レポート」と入力し、項目から「レポート」を選択。


2.「新規レポート」をクリック。


3.レポートにしたいオブジェクトの欲しいデータが入っているレポートタイプを選択し、「続行」をクリック。(今回は商談を選択。)


4.アウトラインを追加。行または列ごとにグループ化ができる。また、列の追加と削除、入れ替えが可能。(今回は商談所有者がすべて一致しているため商談所有者をグループ化)




5.検索条件を選択し、絞り込みを適用。(今回は商談名が「レポートテスト(商談)」と一致しているものに絞り込み。)



6.「保存&実行」または「保存」をクリック。