Agenda
設定後のイメージ
見積書のサンプル
活用シーン
・見積書の情報共有を円滑に行いたい。
・見積書の手入力による誤字脱字などのミスを防ぎたい。
設定方法
１．商品の登録
以下を参考に商品を登録する。
参考：商品の作成
２．見積オブジェクトの有効化
１．クイック検索欄に「見積」と入力。
２．「見積設定」をクリック。
３．「有効化」をクリック。
４．利用しているページレイアウトの左のチェックボックスにチェックを入れる。
５．「各ユーザの「マイディスプレイのカスタマイズ」に変更を反映させる。（関連リストの表示）」の左のチェックボックスにチェックを入れる。
※この作業が終わっていないと見積もりオブジェクトの作成ができない。
３．見積オブジェクトの作成
１．「商談」の関連リストを見ると、「見積」が増えている。ここの「▽」をクリックして出てくる「新規見積」をクリック。
２．見積情報や請求先情報、納入先情報を入力し、「保存」をクリック。見積名だけ必須項目。
３．商談の関連リストに作成した見積が追加される。見積番号をクリックすれば詳細が確認できる。
